KI-Meetingnotizen, die Finanzsprache fließend verstehen

TicNote wird von über 1000+ Teams weltweit vertraut

Verlieren Sie keinen wichtigen Deal-Kontext mehr
zwischen Meetings und Maßnahmen

Ohne TicNote Cloud

Berater teilen ihre Aufmerksamkeit zwischen Kunden und hektischem Notizenschreiben

Kritische Kundenverpflichtungen werden nach Meetingende vergessen

Compliance-Lücken, wenn Gesprächsdetails nicht genau dokumentiert werden

Mit TicNote Cloud

Bleiben Sie vollständig präsent, während KI jedes Wort automatisch erfasst

Meeting-Zusammenfassungen mit Kundenanfragen und Aktionspunkten werden sofort geliefert

Durchsuchbare Transkripte bereit für Compliance-Prüfungen und Audits

Teilen Sie genaue Meeting-Details ohne Verwirrung mit Deal-Teams

Weniger Dokumentation, mehr Kundenzeit

TicNote Cloud erfasst und transkribiert automatisch jedes Kundengespräch, damit Berater sich vollständig auf das Gespräch konzentrieren können. Verbringen Sie Ihre Zeit mit dem Aufbau von Beziehungen, anstatt Notizen zu tippen oder Gespräche nach Anrufen zu rekonstruieren.

Verpassen Sie nie wieder eine Kundenverpflichtung

Kundenanfragen, Fristen und Aktionspunkte werden nach jedem Anruf automatisch extrahiert und angezeigt. Keine vergessenen Follow-ups oder Verpflichtungen mehr, die durchrutschen, weil Sie zu sehr aufs Zuhören konzentriert waren.

Halten Sie Deal-Teams mit genauem Kontext aufeinander abgestimmt

Verabschieden Sie sich von Zusammenfassungen aus zweiter Hand und "Ich glaube, sie haben gesagt"-Updates. Laden Sie Transkripte und Meeting-Zusammenfassungen herunter und teilen Sie sie, damit jeder, der am Konto arbeitet, das genaue Kundengespräch hat, nicht gefilterte Interpretationen.

Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen ohne Verwaltungsaufwand

Jede Kundeninteraktion wird mit durchsuchbaren, zeitgestempelten Transkripten dokumentiert, die Aufbewahrungsanforderungen erfüllen. Wenn Prüfer oder Rechtsteams Meeting-Aufzeichnungen benötigen, zeigen Sie sie sofort an, anstatt durch verstreute Notizen zu suchen.

Funktioniert überall, keine Meeting-Bots erforderlich

Erfassen Sie Gespräche natürlich auf jeder Plattform – Zoom, Teams, Meet oder persönliche
Meetings ohne beitretende Bots

Wie Finanzteams TicNote Cloud
KI-Meetingnotizen verwenden

TicNote Cloud hat völlig verändert, wie ich mich auf Kundenmeetings vorbereite. Ich kann in Sekunden monatelange Gespräche durchsuchen, um mich genau daran zu erinnern, was ein Kunde über seine Ruhestandsziele oder Risikobereitschaft gesagt hat.

Jess Mei

Vermögensverwaltungsberater

Früher verbrachten wir Stunden nach Investorengesprächen damit, uns zu erinnern, wer was gesagt hat und welche Follow-ups wir versprochen haben. Jetzt erfasst TicNote Cloud alles automatisch. Unser Deal-Team bleibt aufeinander abgestimmt, weil jeder das genaue Gespräch lesen kann, nicht jemandes Interpretation davon.

Mich Lindley

Growth Equity Associate

Wenn meine Manager Dokumentation von Kundeninteraktionen anfordern, kann ich in Minuten durchsuchbare Transkripte abrufen, anstatt durch verstreute Notizen im gesamten Team zu suchen. TicNote Cloud hat unsere Zeit für Compliance-Dokumentation um mindestens 60% reduziert.

Jennifer Ventre

Compliance Manager

Das Onboarding neuer Analysten dauerte früher Monate, weil sie Kundenbeziehungen von Grund auf aufbauen mussten. Jetzt können sie vor ihrem ersten Kundengespräch vollständige Gesprächsverläufe überprüfen. Ein neuer Mitarbeiter sagte mir, es fühlte sich an, als hätten sie schon seit Jahren mit dem Kunden gearbeitet.

David Martin

Director of Financial Planning