Preneur de notes de réunion IA qui comprend parfaitement la finance

TicNote est approuvé par plus de 1000+ équipes dans le monde

Arrêtez de perdre le contexte important des transactions
entre les réunions et les actions

Sans TicNote Cloud

Les conseillers partagent leur attention entre les clients et la prise de notes frénétique

Engagements clients critiques oubliés après la fin des réunions

Lacunes de conformité lorsque les détails de conversation ne sont pas documentés avec précision

Avec TicNote Cloud

Restez pleinement présent pendant que l'IA capture chaque mot automatiquement

Résumés de réunion avec demandes clients et éléments d'action livrés instantanément

Transcriptions consultables prêtes pour les examens de conformité et les audits

Partagez des détails de réunion précis avec les équipes de transaction sans confusion

Moins de documentation, plus de temps client

TicNote Cloud capture et transcrit automatiquement chaque réunion client afin que les conseillers puissent se concentrer entièrement sur la conversation. Passez votre temps à construire des relations au lieu de taper des notes ou de reconstruire des conversations après la fin des appels.

Ne manquez plus jamais un engagement client

Les demandes clients, les délais et les éléments d'action sont automatiquement extraits et affichés après chaque appel. Plus de suivis oubliés ou d'engagements qui passent entre les mailles parce que vous étiez trop concentré sur l'écoute.

Gardez les équipes de transaction alignées avec un contexte précis

Dites adieu aux résumés de seconde main et aux mises à jour "je pense qu'ils ont dit". Téléchargez et partagez des transcriptions et des résumés de réunions afin que tous ceux qui travaillent sur le compte aient la conversation client exacte, et non des interprétations filtrées.

Répondez aux exigences de conformité sans charge administrative

Chaque interaction client est documentée avec des transcriptions consultables et horodatées qui répondent aux exigences de conservation. Lorsque les auditeurs ou les équipes juridiques ont besoin d'enregistrements de réunions, affichez-les instantanément au lieu de fouiller dans des notes dispersées.

Fonctionne partout, aucun bot de réunion requis

Capturez naturellement les conversations sur n'importe quelle plateforme – Zoom, Teams, Meet ou réunions
en personne sans que des bots ne se joignent

Comment les équipes financières utilisent
les notes de réunion IA de TicNote Cloud

TicNote Cloud a complètement changé ma façon de me préparer aux réunions clients. Je peux rechercher dans des mois de conversations en quelques secondes pour me souvenir exactement de ce qu'un client a dit sur ses objectifs de retraite ou sa tolérance au risque.

Jess Mei

Conseillère en gestion de patrimoine

Nous passions des heures après les appels d'investisseurs à essayer de nous souvenir qui a dit quoi et quels suivis nous avions promis. Maintenant TicNote Cloud capture tout automatiquement. Notre équipe de transaction reste alignée parce que tout le monde peut lire la conversation exacte, pas l'interprétation de quelqu'un.

Mich Lindley

Associé en capital croissance

Quand mes responsables demandent de la documentation sur les interactions clients, je peux récupérer des transcriptions consultables en quelques minutes au lieu de chercher dans des notes dispersées dans toute l'équipe. TicNote Cloud a réduit notre temps de documentation de conformité d'au moins 60%.

Jennifer Ventre

Responsable conformité

L'intégration de nouveaux analystes prenait des mois parce qu'ils devaient construire des relations clients à partir de zéro. Maintenant, ils peuvent examiner des historiques de conversation complets avant leur premier appel client. Un nouvel employé m'a dit qu'il avait l'impression de travailler avec le client depuis des années.

David Martin

Directeur de la planification financière