Assistente per appunti di riunioni AI che comprende la finanza fluentemente

TicNote è affidabile da oltre 1000+ team in tutto il mondo

Smetti di perdere il contesto importante dell'affare
tra riunioni e azioni

Senza TicNote Cloud

I consulenti dividono l'attenzione tra i clienti e la presa frenetica di appunti

Impegni critici con i clienti dimenticati dopo la fine delle riunioni

Lacune di conformità quando i dettagli della conversazione non sono documentati accuratamente

Con TicNote Cloud

Rimani completamente presente mentre l'IA cattura ogni parola automaticamente

Riassunti delle riunioni con richieste dei clienti ed elementi d'azione consegnati istantaneamente

Trascrizioni ricercabili pronte per revisioni di conformità e audit

Condividi dettagli precisi delle riunioni con i team di transazione senza confusione

Meno documentazione, più tempo con il cliente

TicNote Cloud cattura e trascrive automaticamente ogni riunione con il cliente in modo che i consulenti possano concentrarsi completamente sulla conversazione. Dedica il tuo tempo a costruire relazioni invece di digitare appunti o ricostruire conversazioni dopo la fine delle chiamate.

Non perdere mai più un impegno con il cliente

Richieste dei clienti, scadenze ed elementi d'azione vengono automaticamente estratti e visualizzati dopo ogni chiamata. Niente più follow-up dimenticati o impegni che sfuggono perché eri troppo concentrato ad ascoltare.

Mantieni i team di transazione allineati con un contesto preciso

Dì addio ai riassunti di seconda mano e agli aggiornamenti "penso che abbiano detto". Scarica e condividi trascrizioni e riassunti delle riunioni in modo che tutti coloro che lavorano sull'account abbiano la conversazione esatta del cliente, non interpretazioni filtrate.

Soddisfa i requisiti di conformità senza onere amministrativo

Ogni interazione con il cliente è documentata con trascrizioni ricercabili e con timestamp che soddisfano i requisiti di conservazione. Quando i revisori o i team legali necessitano di registrazioni delle riunioni, visualizzale istantaneamente invece di cercare tra appunti sparsi.

Funziona ovunque, non sono richiesti bot per riunioni

Cattura naturalmente le conversazioni su qualsiasi piattaforma – Zoom, Teams, Meet o riunioni
di persona senza l'adesione di bot

Come i team finanziari stanno usando
gli appunti di riunioni AI di TicNote Cloud

TicNote Cloud ha completamente cambiato il modo in cui mi preparo per le riunioni con i clienti. Posso cercare mesi di conversazioni in pochi secondi per ricordare esattamente cosa ha detto un cliente sui suoi obiettivi di pensionamento o sulla tolleranza al rischio.

Jess Mei

Consulente di gestione patrimoniale

Passavamo ore dopo le chiamate con gli investitori cercando di ricordare chi ha detto cosa e quali follow-up avevamo promesso. Ora TicNote Cloud cattura tutto automaticamente. Il nostro team di transazione rimane allineato perché tutti possono leggere la conversazione esatta, non l'interpretazione di qualcuno.

Mich Lindley

Associato di capitale di crescita

Quando i miei manager richiedono documentazione delle interazioni con i clienti, posso recuperare trascrizioni ricercabili in pochi minuti invece di cercare tra appunti sparsi in tutto il team. TicNote Cloud ha ridotto il nostro tempo di documentazione di conformità di almeno il 60%.

Jennifer Ventre

Manager di conformità

L'onboarding di nuovi analisti richiedeva mesi perché dovevano costruire relazioni con i clienti da zero. Ora possono rivedere cronologie complete delle conversazioni prima della loro prima chiamata con il cliente. Un nuovo assunto mi ha detto che sembrava di aver lavorato con il cliente per anni.

David Martin

Direttore della pianificazione finanziaria