AI koosoleku märkmete tegija, mis mõistab finantse sujuvalt

TicNote'i usaldavad üle 1000+ meeskonna kogu maailmas

Lõpetage olulise tehingu konteksti kaotamine
koosolekute ja tegevuste vahel

Ilma TicNote Cloud'ita

Nõustajad jagavad tähelepanu klientide ja märkmete marulise tegemise vahel

Kriitilised kliendikohustused unustatud pärast koosolekute lõppu

Vastavuse lüngad, kui vestluse detaile ei dokumenteerita täpselt

TicNote Cloud'iga

Jääge täielikult kohal, samal ajal kui AI jäädvustab automaatselt iga sõna

Koosoleku kokkuvõtted klientide päringute ja tegevuskohtadega kohaletoimetatakse koheselt

Otsitavad transkriptsioonid valmis vastavuse ülevaatusteks ja auditiks

Jagage täpseid koosoleku detaile tehingumeeskondadega ilma segaduseta

Vähem dokumentatsiooni, rohkem kliendiajа

TicNote Cloud jäädvustab ja transkribeerib automaatselt iga kliendikoosoleku, nii et nõustajad saavad keskenduda täielikult vestlusele. Kulutage oma aega suhete loomisele, mitte märkmete tippimisele või vestluste taastamisele pärast kõnede lõppu.

Ärge kunagi enam unustage kliendikohustust

Klientide päringud, tähtajad ja tegevuskohad ekstraheeritakse ja kuvatakse automaatselt pärast iga kõnet. Pole enam unustatud järeltegevusi või kohustusi, mis libisevad läbi, sest olite kuulamisele liiga keskendunud.

Hoidke tehingumeeskonnad joondatud täpse kontekstiga

Jätke hüvasti teise käe kokkuvõtetele ja "ma arvan, et nad ütlesid" uuendustele. Laadige alla ja jagage transkriptsioone ning koosoleku kokkuvõtteid, et kõik kontooga töötajad saaksid täpse kliendiga vestluse, mitte filtreeritud tõlgendusi.

Täitke vastavuse nõuded ilma halduskoormata

Iga kliendiga suhtlemine dokumenteeritakse otsitavate, ajatemplitega transkriptsioonidega, mis vastavad säilitamise nõuetele. Kui audiitorid või õigusmeeskonnad vajavad koosolekute registreid, kuvage need koheselt, mitte otsides läbi hajutatud märkmete.

Töötab kõikjal, koosoleku robotid pole vajalikud

Jäädvustage vestlusi loomulikult igal platvormil – Zoom, Teams, Meet või silmast silma
koosolekud ilma robotite liitumiseta

Kuidas finantsmeeskonnad kasutavad
TicNote Cloud AI koosoleku märkmeid

TicNote Cloud on täielikult muutnud seda, kuidas ma valmistun kliendikoosolekuteks. Saan otsida kuude jooksul vestlustest sekunditega, et meenutada täpselt, mida klient ütles oma pensionile jäämise eesmärkide või riskitaluvuse kohta.

Jess Mei

Varahalduse nõustaja

Varem veetsite tunde pärast investorite kõnesid, püüdes meelde tuletada, kes mida ütles ja milliseid järeltegevusi lubasime. Nüüd jäädvustab TicNote Cloud kõike automaatselt. Meie tehingumeeskond püsib joondatud, sest kõik saavad lugeda täpset vestlust, mitte kellegi tõlgendust sellest.

Mich Lindley

Kasvukapitali partner

Kui minu juhid taotlevad kliendiga suhtlemise dokumentatsiooni, saan otsitavad transkriptsioonid minutitega kätte, mitte otsides läbi meeskonna hajutatud märkmete. TicNote Cloud on vähendanud meie vastavuse dokumenteerimise aega vähemalt 60%.

Jennifer Ventre

Vastavuse juht

Uute analüütikute sisseelamine võttis varem kuid, sest nad pidid kliendisuhted nullist üles ehitama. Nüüd saavad nad enne esimest kliendikõnet üle vaadata täielikud vestluste ajaloо. Üks uus töötaja ütles mulle, et tundus, nagu oleks ta kliendiga aastaid töötanud.

David Martin

Finantplaneerimise direktor