AI асистент для протоколів зустрічей, який розуміє фінанси бездоганно

Понад 1000+ команд по всьому світу довіряють TicNote

Більше не втрачайте важливий контекст угод
між зустрічами та діями

Без TicNote Cloud

Консультанти розподіляють увагу між клієнтами та божевільним ведення нотаток

Забувають ключові зобов'язання клієнтів після завершення зустрічі

Неточне документування деталей розмови призводить до прогалин у відповідності

З TicNote Cloud

Залишайтеся повністю зосередженими, AI автоматично фіксує кожне слово

Миттєво отримуйте підсумки зустрічей з потребами клієнтів та завданнями

Транскрипції, які можна шукати, доступні будь-коли для перевірок відповідності та аудитів

Діліться точними деталями зустрічей з командою угод, уникаючи плутанини

Менше Документації, Більше Часу З Клієнтами

TicNote Cloud автоматично фіксує та транскрибує кожну зустріч з клієнтом, дозволяючи консультантам повністю зосередитися на розмові. Використовуйте час для побудови відносин, а не для набору нотаток або відновлення розмов після дзвінка.

Ніколи Більше Не Пропускайте Зобов'язання Клієнта

Запити клієнтів, терміни та завдання автоматично витягуються та представляються після кожного дзвінка. Більше ніяких забутих послідовних дій або зобов'язань, пропущених через зосередження на слуханні.

Тримайте Команду Угод Узгодженою З Точною Контекстною Інформацією

Попрощайтеся з підсумками з других рук та оновленнями "Я думаю, вони сказали". Завантажуйте та діліться транскрипціями та підсумками зустрічей, щоб кожен, хто працює над обліковим записом, мав точні розмови з клієнтами, а не відфільтровані інтерпретації.

Задовольняйте Вимоги Відповідності Без Управлінського Тягаря

Кожна взаємодія з клієнтом документується транскрипціями, які можна шукати та з часовими позначками, задовольняючи вимоги збереження. Коли аудитори або юридична команда потребують записів зустрічей, представляйте їх миттєво, а не шукайте в розрізнених нотатках.

Доступно будь-де, без зустрічних ботів

Природно фіксуйте розмови на будь-якій платформі — Zoom, Teams, Meet або особисті
зустрічі, без приєднання ботів

Як фінансові команди використовують
AI нотатки зустрічей TicNote Cloud

TicNote Cloud повністю змінив те, як я готуюся до зустрічей з клієнтами. Я можу шукати місяці розмов за секунди, точно пам'ятаючи, що клієнт сказав про цілі виходу на пенсію або толерантність до ризику.

Джесс Мей

Консультант з управління капіталом

Раніше ми витрачали години після дзвінків з інвесторами, намагаючись пригадати, хто що сказав і які послідовні дії ми пообіцяли. Тепер TicNote Cloud автоматично фіксує все. Наша команда угод залишається узгодженою, тому що кожен може прочитати точні розмови, а не чиюсь інтерпретацію.

Міч Ліндлі

Віце-президент зростаючого капіталу

Коли мій менеджер запитує документацію взаємодій з клієнтами, я можу викликати транскрипції, які можна шукати, за хвилини, замість того, щоб шукати в розрізнених нотатках команди. TicNote Cloud скоротив наш час на документування відповідності принаймні на 60%.

Дженніфер Вентре

Менеджер з відповідності

Адаптація нових аналітиків раніше займала місяці, тому що вони повинні були будувати клієнтські відносини з нуля. Тепер вони можуть переглядати повну історію розмов перед першим дзвінком клієнта. Один новий співробітник сказав мені, що це відчувається так, ніби вони працювали з клієнтом роками.

Девід Мартін

Директор з фінансового планування