AI-помощник для записи встреч, который бегло понимает финансы

TicNote доверяют более 1000+ команд по всему миру

Перестаньте терять важный контекст сделки
между встречами и действиями

Без TicNote Cloud

Консультанты разделяют внимание между клиентами и лихорадочным ведением записей

Критические обязательства перед клиентами забываются после окончания встреч

Пробелы в соблюдении требований, когда детали разговора не документируются точно

С TicNote Cloud

Оставайтесь полностью сосредоточенными, пока ИИ автоматически фиксирует каждое слово

Резюме встреч с запросами клиентов и задачами доставляются мгновенно

Доступные для поиска стенограммы готовы для проверок соответствия и аудитов

Делитесь точными деталями встречи с командами сделки без путаницы

Меньше документации, больше времени с клиентами

TicNote Cloud автоматически фиксирует и транскрибирует каждую встречу с клиентом, чтобы консультанты могли полностью сосредоточиться на разговоре. Тратьте свое время на построение отношений, а не на набор заметок или восстановление разговоров после окончания звонков.

Никогда больше не пропускайте обязательство перед клиентом

Запросы клиентов, сроки и задачи автоматически извлекаются и отображаются после каждого звонка. Больше никаких забытых последующих действий или обязательств, которые проскальзывают, потому что вы слишком сосредоточены на слушании.

Держите команды сделки согласованными с точным контекстом

Попрощайтесь с резюме из вторых рук и обновлениями "я думаю, они сказали". Загрузите и поделитесь стенограммами и резюме встреч, чтобы все, кто работает над аккаунтом, имели точный разговор с клиентом, а не отфильтрованные интерпретации.

Соответствуйте требованиям без административной нагрузки

Каждое взаимодействие с клиентом документируется с помощью доступных для поиска стенограмм с временными метками, которые соответствуют требованиям к хранению. Когда аудиторам или юридическим командам нужны записи встреч, показывайте их мгновенно, а не роясь в разрозненных заметках.

Работает везде, боты для встреч не требуются

Естественно фиксируйте разговоры на любой платформе – Zoom, Teams, Meet или личные
встречи без присоединения ботов

Как финансовые команды используют
AI-заметки встреч TicNote Cloud

TicNote Cloud полностью изменил то, как я готовлюсь к встречам с клиентами. Я могу искать в месяцах разговоров за считанные секунды, чтобы точно вспомнить, что клиент сказал о своих пенсионных целях или толерантности к риску.

Jess Mei

Консультант по управлению активами

Раньше мы тратили часы после звонков с инвесторами, пытаясь вспомнить, кто что сказал и какие последующие действия мы обещали. Теперь TicNote Cloud автоматически фиксирует все. Наша команда сделки остается согласованной, потому что все могут прочитать точный разговор, а не чью-то интерпретацию.

Mich Lindley

Партнер по растущему капиталу

Когда мои руководители запрашивают документацию взаимодействия с клиентами, я могу получить доступные для поиска стенограммы за считанные минуты вместо того, чтобы искать в разрозненных заметках по всей команде. TicNote Cloud сократил наше время на документацию соответствия как минимум на 60%.

Jennifer Ventre

Менеджер по соблюдению требований

Адаптация новых аналитиков раньше занимала месяцы, потому что им приходилось строить отношения с клиентами с нуля. Теперь они могут просмотреть полную историю разговоров перед первым звонком клиенту. Один новый сотрудник сказал мне, что ему казалось, что он работает с клиентом уже много лет.

David Martin

Директор по финансовому планированию