Tomador de notas de reuniones con IA que comprende finanzas con fluidez

TicNote es de confianza para más de 1000+ equipos en todo el mundo

Deje de perder contexto importante del negocio
entre reuniones y acciones

Sin TicNote Cloud

Los asesores dividen su atención entre clientes y escribir notas frenéticamente

Compromisos críticos del cliente olvidados después de que terminan las reuniones

Brechas de cumplimiento cuando los detalles de la conversación no se documentan con precisión

Con TicNote Cloud

Permanezca completamente presente mientras la IA captura cada palabra automáticamente

Resúmenes de reuniones con solicitudes de clientes y elementos de acción entregados al instante

Transcripciones consultables listas para revisiones de cumplimiento y auditorías

Comparta detalles precisos de reuniones con equipos de negociación sin confusión

Menos documentación, más tiempo con el cliente

TicNote Cloud captura y transcribe automáticamente cada reunión con el cliente para que los asesores puedan concentrarse completamente en la conversación. Dedique su tiempo a construir relaciones en lugar de escribir notas o reconstruir conversaciones después de que terminen las llamadas.

Nunca pierda un compromiso con el cliente otra vez

Las solicitudes de clientes, plazos y elementos de acción se extraen y muestran automáticamente después de cada llamada. No más seguimientos olvidados o compromisos que se escapan porque estaba demasiado concentrado en escuchar.

Mantenga a los equipos de negociación alineados con contexto preciso

Diga adiós a los resúmenes de segunda mano y las actualizaciones de "creo que dijeron". Descargue y comparta transcripciones y resúmenes de reuniones para que todos los que trabajan en la cuenta tengan la conversación exacta del cliente, no interpretaciones filtradas.

Cumpla con los requisitos de cumplimiento sin la carga administrativa

Cada interacción con el cliente se documenta con transcripciones consultables y con marca de tiempo que cumplen con los requisitos de retención. Cuando los auditores o los equipos legales necesitan registros de reuniones, muéstrelos al instante en lugar de buscar en notas dispersas.

Funciona en todas partes, no se requieren bots de reunión

Capture conversaciones naturalmente en cualquier plataforma: Zoom, Teams, Meet o reuniones
en persona sin bots que se unan

Cómo los equipos financieros están usando
las notas de reuniones con IA de TicNote Cloud

TicNote Cloud ha cambiado completamente cómo me preparo para las reuniones con clientes. Puedo buscar en meses de conversaciones en segundos para recordar exactamente lo que un cliente dijo sobre sus objetivos de jubilación o tolerancia al riesgo.

Jess Mei

Asesora de gestión patrimonial

Solíamos pasar horas después de las llamadas con inversores tratando de recordar quién dijo qué y qué seguimientos prometimos. Ahora TicNote Cloud captura todo automáticamente. Nuestro equipo de negociación se mantiene alineado porque todos pueden leer la conversación exacta, no la interpretación de alguien.

Mich Lindley

Asociado de capital de crecimiento

Cuando mis gerentes solicitan documentación de interacciones con clientes, puedo obtener transcripciones consultables en minutos en lugar de buscar en notas dispersas en todo el equipo. TicNote Cloud ha reducido nuestro tiempo de documentación de cumplimiento en al menos un 60%.

Jennifer Ventre

Gerente de cumplimiento

La incorporación de nuevos analistas solía llevar meses porque tenían que construir relaciones con clientes desde cero. Ahora pueden revisar historiales completos de conversaciones antes de su primera llamada con el cliente. Un nuevo empleado me dijo que se sentía como si hubiera estado trabajando con el cliente durante años.

David Martin

Director de planificación financiera