金融を流暢に理解するAI会議メモアシスタント

TicNoteは世界中の1000以上のチームに信頼されています

会議とアクションの間で
重要な取引コンテキストを失うことはもうありません

TicNote Cloudなし

アドバイザーはクライアントと必死にメモを取ることの間で集中力を分散させる

会議終了後に重要なクライアントの約束を忘れる

会話の詳細が正確に文書化されない場合のコンプライアンスギャップ

TicNote Cloudあり

AIがすべての言葉を自動的にキャプチャする間、完全に集中できる

クライアントのリクエストとアクションアイテムを含む会議の要約が即座に配信される

コンプライアンスレビューと監査に対応した検索可能なトランスクリプト

混乱なく取引チームと正確な会議の詳細を共有

ドキュメント作業を減らし、クライアントとの時間を増やす

TicNote Cloudは、すべてのクライアント会議を自動的にキャプチャして文字起こしするため、アドバイザーは会話に完全に集中できます。メモを取ったり、通話終了後に会話を再構築したりする代わりに、関係構築に時間を費やしましょう。

クライアントの約束を二度と見逃さない

クライアントのリクエスト、締め切り、アクションアイテムは、すべての通話後に自動的に抽出されて表示されます。聞くことに集中しすぎて忘れられたフォローアップや約束はもうありません。

正確なコンテキストで取引チームを整合させる

間接的な要約や「彼らは言ったと思う」という更新に別れを告げましょう。トランスクリプトと会議の要約をダウンロードして共有し、アカウントで作業しているすべての人が、フィルタリングされた解釈ではなく、正確なクライアントの会話を得られるようにします。

管理負担なしでコンプライアンス要件を満たす

すべてのクライアントとのやり取りは、保持要件を満たす検索可能でタイムスタンプ付きのトランスクリプトで文書化されます。監査人や法務チームが会議記録を必要とする場合、散らばったメモを探し回る代わりに、即座に表示できます。

どこでも機能し、会議ボットは不要

Zoom、Teams、Meetなど、あらゆるプラットフォームや対面
会議で会話を自然にキャプチャし、ボットは不要

金融チームがTicNote Cloud
AI会議メモをどのように使用しているか

TicNote Cloudは、クライアント会議の準備方法を完全に変えました。数秒で数ヶ月の会話を検索して、クライアントが退職目標やリスク許容度について言ったことを正確に思い出すことができます。

Jess Mei

ウェルスマネジメントアドバイザー

以前は投資家との電話会議の後、誰が何を言ったか、どんなフォローアップを約束したかを思い出そうとして何時間も費やしていました。今ではTicNote Cloudがすべてを自動的にキャプチャします。誰もが会話を正確に読むことができるため、取引チームは整合性を保っています。

Mich Lindley

成長株式アソシエイト

マネージャーがクライアントとのやり取りの文書化を要求すると、チーム全体に散らばったメモを探す代わりに、数分で検索可能なトランスクリプトを取り出すことができます。TicNote Cloudは、コンプライアンス文書化時間を少なくとも60%削減しました。

Jennifer Ventre

コンプライアンスマネージャー

新しいアナリストのオンボーディングは、クライアント関係をゼロから構築する必要があったため、数ヶ月かかっていました。今では、最初のクライアント電話の前に完全な会話履歴をレビューできます。ある新入社員は、クライアントと何年も働いているように感じたと言っていました。

David Martin

ファイナンシャルプランニングディレクター