AI sanāksmju pierakstu veidotājs, kas brīvi saprot finanses

TicNote uzticas vairāk nekā 1000+ komandas visā pasaulē

Pārtrauciet zaudēt svarīgu darījuma kontekstu
starp sanāksmēm un darbībām

Bez TicNote Cloud

Konsultanti sadala uzmanību starp klientiem un trako pierakstu rakstīšanu

Kritiski klientu apņemšanās aizmirsti pēc sapulču beigām

Atbilstības trūkumi, kad sarunas detaļas nav precīzi dokumentētas

Ar TicNote Cloud

Palieciet pilnībā klātesošs, kamēr AI automātiski uztver katru vārdu

Sapulču kopsavilkumi ar klientu pieprasījumiem un darbības punktiem tiek piegādāti uzreiz

Meklējamie transkripti gatavi atbilstības pārskatiem un revīzijām

Dalieties ar precīzām sapulču detaļām ar darījumu komandām bez jucekļa

Mazāk dokumentācijas, vairāk klientu laika

TicNote Cloud automātiski uztver un transkribē katru klienta sapulci, lai konsultanti varētu pilnībā koncentrēties uz sarunu. Pavadiet savu laiku, veidojot attiecības, nevis rakstot piezīmes vai rekonstruējot sarunas pēc zvanu beigām.

Nekad vairs nepalaist garām klienta apņemšanos

Klientu pieprasījumi, termiņi un darbības punkti tiek automātiski izvilkti un parādīti pēc katra zvana. Vairs nav aizmirstu turpinājumu vai apņemšanās, kas izslīd cauri, jo bijāt pārāk koncentrējies klausīšanai.

Uzturiet darījumu komandas saskaņotas ar precīzu kontekstu

Atvadieties no otrreizējiem kopsavilkumiem un "es domāju, ka viņi teica" atjauninājumiem. Lejupielādējiet un dalieties ar transkriptiem un sapulču kopsavilkumiem, lai visi, kas strādā pie konta, saņemtu precīzu klienta sarunu, nevis filtrētas interpretācijas.

Izpildiet atbilstības prasības bez administratīvās slodzes

Katra klienta mijiedarbība tiek dokumentēta ar meklējamiem, laika zīmogiem apzīmētiem transkriptiem, kas atbilst uzglabāšanas prasībām. Kad auditoriem vai juridiskajām komandām ir nepieciešami sapulču ieraksti, parādiet tos uzreiz, nevis meklējot izkliedētas piezīmes.

Darbojas visur, nav nepieciešami sapulču roboti

Uztveret sarunas dabiski jebkurā platformā – Zoom, Teams, Meet vai klātiene
sapulcēs bez robotu pievienošanās

Kā finanšu komandas izmanto
TicNote Cloud AI sapulču piezīmes

TicNote Cloud ir pilnībā mainījis to, kā es gatavojos klientu sapulcēm. Varu meklēt mēnešiem ilgās sarunas sekundēs, lai precīzi atcerētos, ko klients teica par saviem pensijas mērķiem vai riska toleranci.

Jess Mei

Turības pārvaldības konsultante

Mēs agrāk pavadījām stundas pēc ieguldītāju zvaniem, mēģinot atcerēties, kas ko teica un kādus turpinājumus apsolījām. Tagad TicNote Cloud uztver visu automātiski. Mūsu darījumu komanda paliek saskaņota, jo visi var lasīt precīzu sarunu, nevis kāda interpretāciju par to.

Mich Lindley

Izaugsmes kapitāla partneris

Kad mani vadītāji pieprasa klientu mijiedarbības dokumentāciju, varu iegūt meklējamos transkriptus minūtēs, nevis meklējot izkliedētas piezīmes visā komandā. TicNote Cloud ir samazinājis mūsu atbilstības dokumentēšanas laiku vismaz par 60%.

Jennifer Ventre

Atbilstības vadītāja

Jauno analītiķu ievadīšana agrāk prasīja mēnešus, jo viņiem bija jāveido klientu attiecības no nulles. Tagad viņi var pārskatīt pilnu sarunu vēsturi pirms sava pirmā klienta zvana. Viens jauns darbinieks man teica, ka likās, ka viņš strādā ar klientu jau gadiem.

David Martin

Finanšu plānošanas direktors