AI susitikimų užrašų kūrėjas, kuris sklandžiai supranta finansus

TicNote pasitiki daugiau nei 1000+ komandų visame pasaulyje

Nustokite prarasti svarbų sandorio kontekstą
tarp susitikimų ir veiksmų

Be TicNote Cloud

Patarėjai dalija dėmesį tarp klientų ir beprotiškai rašomi užrašai

Kritiniai įsipareigojimai klientams užmiršti pasibaigus susitikimams

Atitikties spragos, kai pokalbio detalės nėra tiksliai dokumentuojamos

Su TicNote Cloud

Būkite visiškai susikaupę, kol AI automatiškai užfiksuoja kiekvieną žodį

Susitikimų santraukos su klientų užklausomis ir veiksmų elementais pristatomi akimirksniu

Paieškos transkripcijos paruoštos atitikties peržiūroms ir auditams

Dalinkitės tiksliais susitikimo detalėmis su sandorių komandomis be painiavos

Mažiau dokumentacijos, daugiau laiko klientui

TicNote Cloud automatiškai užfiksuoja ir transkribuoja kiekvieną kliento susitikimą, kad patarėjai galėtų visiškai susikaupti į pokalbį. Skirkite savo laiką santykių kūrimui, o ne užrašų rašymui ar pokalbių atkūrimui pasibaigus skambučiams.

Niekada daugiau nepraleiskite kliento įsipareigojimo

Klientų užklausos, terminai ir veiksmų elementai automatiškai išgaunami ir rodomi po kiekvieno skambučio. Nebėra užmirštų tolesnių veiksmų ar įsipareigojimų, kurie išslysta, nes buvote per daug susikaupę klausydamiesi.

Laikykite sandorių komandas suderintas su tiksliu kontekstu

Atsisveikinkite su antraeilėmis santraukomis ir "manau, kad jie sakė" atnaujinimais. Atsisiųskite ir dalinkitės transkripcijomis bei susitikimų santraukomis, kad visi, dirbantys su paskyra, turėtų tikslų kliento pokalbį, o ne filtruotas interpretacijas.

Atitikite reikalavimus be administracinės naštos

Kiekviena sąveika su klientu dokumentuojama su paieškos transkripcijomis, pažymėtomis laiko žyma, kurios atitinka saugojimo reikalavimus. Kai auditoriai ar teisinės komandos reikia susitikimų įrašų, parodykite juos akimirksniu, o ne ieškodami išsibarstę užrašus.

Veikia visur, nereikalauja susitikimų robotų

Užfiksuokite pokalbius natūraliai bet kurioje platformoje – Zoom, Teams, Meet ar akis į akį
susitikimai be robotų prisijungimo

Kaip finansų komandos naudoja
TicNote Cloud AI susitikimų užrašus

TicNote Cloud visiškai pakeitė tai, kaip ruošiuosi klientų susitikimams. Galiu per sekundes ieškoti mėnesių pokalbių, kad prisiminti tiksliai, ką klientas sakė apie savo pensijos tikslus ar rizikos toleranciją.

Jess Mei

Turto valdymo patarėja

Anksčiau praleisdavome valandas po investuotojų skambučių bandydami prisiminti, kas ką pasakė ir kokius tolesnius veiksmus pažadėjome. Dabar TicNote Cloud užfiksuoja viską automatiškai. Mūsų sandorių komanda išlieka suderinta, nes visi gali skaityti tikslų pokalbį, o ne kieno nors interpretaciją.

Mich Lindley

Augimo kapitalo partneris

Kai mano vadovai prašo kliento sąveikos dokumentacijos, galiu per minutes gauti paieškos transkripcijas, o ne ieškoti išsibarstę užrašus visoje komandoje. TicNote Cloud sumažino mūsų atitikties dokumentavimo laiką bent 60%.

Jennifer Ventre

Atitikties vadovė

Naujų analitikų įdarbinimas anksčiau užtrukdavo mėnesius, nes jie turėjo kurti klientų santykius nuo nulio. Dabar jie gali peržiūrėti pilną pokalbių istoriją prieš pirmąjį kliento skambutį. Vienas naujas darbuotojas man pasakė, kad atrodė, jog dirba su klientu jau daugelį metų.

David Martin

Finansinio planavimo direktorius